飞龙股份拟定增募资不超7.8亿元 股价涨2.17%

来源：。。经济网

。。经济网北京7月26日讯——今日，龙飞(002536。SZ)收盘涨至6.60元，涨幅2.17%，振幅4.49%。换手率2.19%，成交额6752.83万元，总市值33.05亿元。

昨日晚间，龙飞股份发布2022年非公开发行a股股票预案。公司本次募集资金总额不超过7.8亿元(含发行费用)，其中，

2.86亿元用于河南龙飞(芜湖)汽车零部件有限公司年产600万只新能源电子泵项目，36，107.17万元用于郑州龙飞汽车零部件有限公司年产560万只新能源热管理组件项目。

22，251万元用于补充流动资金。

本次非公开发行龙飞股票面向不超过35名符合。。证监会规定条件的特定对象(含本数)，包括除万喜控股、孙耀忠以外的万喜控股及公司控股股东孙耀忠。

其他发行人包括：证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合。。证监会及其他相关法律法规要求的境内法人投资者和自然人。其中，

证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者认购其管理的两个以上产品的，视为一个发行对象；信托公司作为发行人，只能用自有资金认购。

除万喜控股和孙耀忠外，本次非公开发行获得。。证监会核准后，董事会将在股东大会授权范围内，根据发行对象的认购和报价情况，遵循价格优先的原则。

与本次非公开发行股票的保荐机构(主承销商)进行协商。如国家法律法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

上述特定对象均以现金认购本次非公开发行股票。万喜控股的认购比例为。。证监会核准发行上限的5%，孙耀忠为。。证监会核准发行上限的1%。如果订阅号不是整数，应该向下调整为整数。

本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。

万喜控股、孙耀忠认购本次非公开发行股票，构成关联交易。股东大会审议本次非公开发行时，关联股东需对相关议案回避表决。

万喜控股、孙耀忠通过本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他投资者通过本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。在锁定期结束后，

根据。。证监会和深圳证券交易所的有关规定。

本次发行前，万喜控股为龙飞的控股股东，孙耀志、孙耀忠为公司的实际控制人。

本次非公开发行的股份数量不超过发行前公司总股本的30%。截至上述预案公告日，公司总股本为500，711，814股。据此计算，本次非公开发行股份总数不超过150，213，544股(含)。

若本次非公开发行按本次发行数量上限计算，本次发行完成后，公司总股本将由本次发行前的500，711，814股增加至650，925，358股。万喜控股、孙耀忠同意以现金认购本次非公开发行股票。

万喜控股的认购比例为。。证监会核准发行上限的5%，孙耀忠为。。证监会核准发行上限的1%。如果订阅号不是整数，应该向下调整为整数。

根据本次发行股份数量上限为150，213，544股(含)，并按照万喜控股和孙耀忠的认购下限计算，本次发行完成后，万喜控股直接持有的股份占公司总股本的比例不低于29.74%。

孙耀忠直接持有的股份占公司总股本的比例不低于4.51%，万喜控股仍为公司控股股东，孙耀志、孙耀忠仍为公司实际控制人。本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。本次非公开发行股票后，

公司股权分布仍符合上市条件。

本次非公开发行龙飞股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

(注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总额)。最终发行价格由公司股东大会授权。在获得。。证监会对本次发行的核准后，

由董事会与保荐机构（主承销商）根据除宛西控股、孙耀忠以外的投资者的申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

飞龙股份本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的30%，最终发行数量由公司股东大会授权公司董事会根据。。证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行数量进行相应调整。

飞龙股份本次非公开发行的发行对象包括公司控股股东宛西控股及其一致行动人孙耀忠，本次发行构成关联交易。公司第七届董事会第八次（临时）。。已审议通过上述关联交易，在相关议案表决中，关联董事均回避表决，

且独立董事均已发表独立意见。

除宛西控股、孙耀忠外，其他发行对象为符合。。证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，

以及符合。。证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。公司尚未确知其他发行对象与本公司是否存在关联关系。

飞龙股份表示，公司本次非公开发行拟募集资金总额预计不超过78,000.00万元（含发行费用），募集资金使公司的净资产和总资产规模进一步扩大，公司资产负债率将有所降低，募投项目投产后，

公司盈利能力将有所提升，现金流量将进一步增加，公司的竞争优势及整体实力将得到进一步增强，为公司未来的发展奠定基础。